Marketing en sales automation implementatie

Met meer dan 20 jaar ervaring in het optimaliseren van commerciële processen help ik organisaties bij het succesvol implementeren van marketing en sales automation software. Dat doen we niet met dikke rapporten, maar met een praktische aanpak die werkt.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. We kennen het gekozen platform van binnen en van buiten.

In dit geval begeleid ik de volledige implementatie. Denk aan strategie, inrichting, data-import, koppelingen en training. Samen met jouw team zorgen we ervoor dat de tool niet alleen werkt, maar ook waarde oplevert.

2. We hebben geen technische kennis van het specifieke platform

Dan nemen wij de rol van projectmanager. We begeleiden de leverancier die je hebt gekozen en zorgen dat er een goede vertaalslag komt tussen jullie doelen en de technische uitvoering. We bewaken planning, budget en resultaat.

Stappenplan

Geen enkele implementatie is hetzelfde, maar dit is in grote lijnen hoe wij te werk gaan. Uiteraard passen we dit aan op jouw situatie

1. Stel een projectteam samen
Denk aan: directie, marketing, sales en eventueel IT. Betrek vanaf het begin de mensen die er straks ook echt mee moeten werken.

2. Formuleer heldere doelen
Wat wil je op korte termijn bereiken (binnen 12 maanden)? En wat is je stip op de horizon (3-5 jaar)? Dit bepaalt de focus én de prioriteiten.

3. Breng processen en systemen in kaart
Welke systemen gebruik je nu (CRM, e-mail, website, webshop, etc.)? Wat moet blijven? Wat kan weg? En hoe lopen je marketing- en salesprocessen nu?

4. Inventariseer en orden je data
Denk aan klantdata, interactiegeschiedenis, e-mail lijsten, formulieren, etc. Welke data zijn betrouwbaar? Wat moet opgeschoond worden?

5. Selecteer het juiste platform
Wij helpen bij het kiezen van een oplossing die past bij jouw doelen, team en technische situatie.

6. Kies welke data en processen je als eerste activeert
Begin klein: een lead nurturing flow, campagne automatisering of lead scoring. Daarna bouw je verder.

7. Richt het platform in
Van segmentatie en velden tot campagnes, triggers en dashboards. Alles afgestemd op jouw werkwijze.

8. Test, test, test
Met een proefimport en testcampagnes check je of alles werkt zoals het moet.

9. Train je team
Geen saaie handleidingen, maar korte, praktische trainingen voor gebruikers en key-users.

10. Maak werkafspraken
Hoe gebruik je het platform in de praktijk? Wie is verantwoordelijk voor wat? Leg dit vast in duidelijke instructies.

11. Go live
En: houd vast aan de gekozen aanpak. Excel-lijstjes zijn vanaf nu verleden tijd.

De succesfactoren voor een goede implementatie

1. Management moet écht achter de keuze staan
Geen project slaagt als het MT niet actief meedoet. Laat als management zien dat je beslissingen baseert op data uit het systeem. Eén waarheid, en die zit in je marketing en sales automation tool. Sales en marketing moeten hiermee echt samenwerken.

2. Begin met een helder doel
Wat los je op? Wat wil je bereiken? En net zo belangrijk: waar ga je geen energie in steken? Zonder scherp doel verlies je focus.

3. Denk groot, begin klein
Het is prima om ambitie te hebben, maar probeer niet alles tegelijk te doen. Start met een eerste campagne of workflow, leer ervan, en bouw dan verder.

4. Betrek je gebruikers vanaf het begin
Marketing automation raakt veel afdelingen. Laat gebruikers meedenken en testen. Verwacht weerstand en omarm die: het is een teken dat mensen betrokken zijn. Houd er rekening mee dat maar een klein deel direct enthousiast is — de rest heeft tijd nodig. Zorg dat je die tijd ook geeft.